我們的團隊

關於我們

共好你我他 做有價值的事

整合保險顧問、財務顧問、風險管理師、勞務顧問、會計師、律師建構創新加值金融保險服務,以客戶需求為導向,提供對、夠、好的完善規劃。
方向要「對」:選對工具精準解決問題。
保額要「夠」:依需求分析測量瞭解客戶的責任與需求。
預算要「好」:符合個人家庭現金流量及企業預算。

我們的服務

我們的服務

個人家庭風險管理

+

人壽保險規劃·傷害保險規劃
健康保險規劃·照護保險規劃
法律責任規劃·財務目標規劃
資產保全規劃·財富傅承規劃
投資理財規劃·保險信託規劃

企業法人風險管理

企業法人風險管理

+

保險專業諮詢 Consultation
保單檢視整合與報價 Policy Design and Pricing
保險理賠協商與處理 Claim Negotiation
企業風險管理顧問 RiskManagement
企業團體僱責保險規劃 Group Insurance Planning
再保險專案 Reinsurance Project
企業勞務税務法務顧問 HR、Accounting、 Legal

諮詢服務

諮詢規劃服務

你知道退休公式嗎?解開你的財富人生密碼

+

你知道退休公式嗎?解開你的財富人生密碼
你知道退休要準備多少錢嗎?
你想知道只要300萬就能快樂退休規劃嗎?

退休,是每個人這一輩子都會面臨的議題!
然而退休金要準備多少錢,卻是每個人都不一樣,
因此產生了一個退休公式:
{ 退休後所需生活費 x 通膨因子 - ( 可領的退休金 + 可領的年金 ) } x 退休時間

以一位30歲的朋友,預計35年後退休,
希望退休後每月生活費為4萬元,
而預期這中間每年的通膨為1.2 %,
35年後物價大約是現在的1.51倍,
而可領的勞保年金及勞工退休金,預計為2萬元,
假設預期自己將會有 20 年的退休生活。
{40000x1.51-(20000)}x12x20=9, 696,000
如果想過上自己理想的退休生活,那這位朋友的退休金缺口,就大約為969.6萬!
也意味著從現在開始每年要存27.7萬元(要存35年!!)
你想知道300萬怎麼達到理想退休生活嗎?
立即填寫表單,開啟你的理財諮詢服務!
透過財務顧問諮詢規劃,我們可以提供您一份
『退休規劃財務報告書』
填寫表單

服務資訊

我們的使命

我們的使命

我們的使命

全方位規劃

稅、人、分、管
不只是數學問題!
更是哲學問題!

您知道如何將人力資本複製到未來?
如何延續配置資產權、守護家人?
希望家人未來找他人借錢?
如何確定您車子的安全氣囊可以有效啟動?
如何確定財富一定跟家人息息相關?
您想自己為家人工作?還是好險為您家人工作?


全方位規劃
全方位規劃
全方位規劃
全方位規劃
全方位規劃
全方位規劃

將才請入座

將才請入座
將才請入座
將才請入座
將才請入座

合作的夥伴

與成功有約

2022富易達保經-花東縱谷秧悅輕奢致菁英團😊 #健康的生活 #專業的服務 #共好的團隊

video

最新資訊

全新的消息
全新的消息
全新的消息
全新的消息
全新的消息
全新的消息
全新的消息
全新的消息
全新的消息
全新的消息